По пути в Каэр Морхен – замок ведьмаков, Цирилла и Геральт узнают от Тиссаи, что Йеннифер пожертвовала собой в содденской битве. Ведьмак встречает своего хорошего друга Нивеллена, которого как выясняется прокляли и теперь он должен жить в обличии зверя. В доме Нивеллена проживает девушка Верина, которая является вампиром - бруксой, из –за неё сбежали жители ближайшего поселения. Геральт становится свидетелем того как брукса пьет кровь его друга, он вступает с ней в сражение, она превращается в летучую мышь, но ведьмак таких брукс ест на завтрак, он убивает монстра. Нивеллен оказывается был влюблён в вампиршу, а прокляли его из-за того, что он насильно совокупился со жрицой, против её воли, он просит ведьмака прикончить его, так как сам себя он убивать не хочет.

Йеннифер попала в плен к Нильфграадцам, а именно к Фрингилье, но их конвой подвергается нападению из засады, обе чародейки остаются в живых.

Кадры из данной серии