Геральт по среди туманных болот, вступает в битву, с опасной тварью, которую называют кикимора, одолев монстра ведьмак отправляется на рынок городка Блавикен, с целью продажи трофея. В таверне он общается с девушкой, которую зовут Ренфри, а позже встречается с магом по имени Стребор, который дает заказ на убийство той самой девушки. Маг говорит, что Ренфри планирует призвать Лилит, злую и кровожадную богиню зла. Ведьмак заявляет, что не будет выполнять этот заказ, так как убийство Ренфри это тоже зло, а он не намерен выбирать меньшее из зол.

Далее мы переносимся в Цинтру и знакомимся с королевой Калантэ и её супругом Эйнст, у которых есть маленькая внучка Цири. Нильфгаард со своим мощным войском нападает на Цинтру, разница в численности колоссальная и войско Каланте терпят поражение, львица из Цинтры “так называют королеву” приказывает Цирилле бежать из замка и найти ведьмака Геральта из Ривии,в охрану внучке она отправляет мага Мышовура и королевского война. Сама же Каланде вместе с придворными совершают суицид, королева прыгает из окна, а придворные выпивают яд, попасть в лапы к Нильфгаардцам никто не хочет. По стечению обстоятельств девочка остается одна, а за ней гонится воин Нильфгаарда но, когда он хватает Цири, она с помощью крика обрушивает часть скалы и создает разлом в земной коре, девочка убегает в лес от Нильфгаардца.

Далее мы возвращаемся к Ренфри и Геральту, девушка предсказывает Ведьмаку встречу с лестной девой, а также рассказывает, что она с сообщниками планирует убить Стреборга. Позже на главной площади Блавикена, Геральт Ривийский вступает в бой с Ренфри и её сообщниками в ходе которого убивает их всех. После этой жестокой расправы Геральта прозовут: «Мясник из Блавикена».

Кадры из данной серии